Полковник КГБ Валентин Симагин с тревогой следит за попытками американской разведки получить доступ к секретным разработкам лаборатории Николая Басова. Уникальные лазерные технологии для системы ПРО представляют огромный стратегический интерес для ЦРУ, что заставляет советскую контрразведку действовать на опережение. В этой ситуации Симагин делает ставку на Кима Никанорова — бывшего сотрудника лаборатории, погрязшего в валютных махинациях.
Никаноров становится ключевым звеном в тонкой операции дезинформации. Через него американской разведке будет передаваться тщательно подготовленная ложная информация о реальных достижениях басовской лаборатории. Этот ход позволит не только ввести в заблуждение заокеанских конкурентов, но и выявить их агентурные сети, работающие против советского оборонного комплекса.