Диму Васильева, сына влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, изначально готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью оперативной работы.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его назначают в группу личной охраны высокопоставленных городских чиновников, где он осваивает тонкости обеспечения безопасности. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
