Луис в отчаянии берёт с собой сына и летит в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь. Её след затерялся после шумной вечеринки где-то в бескрайних песках. Перемещаясь по пыльным городкам и оазисам, они натыкаются на слухи о таинственном рейве, который будто бы проходит на самой границе с Мавританией.
Эта полумифическая вечеринка манит их как последняя надежда. Местные говорят о ней шёпотом, словно о легенде, рождённой самой пустыней. Луис с сыном отправляются в опасное путешествие к границе, не зная, что их ждёт в этом загадочном месте, но твёрдо веря, что именно там они найдут ответы.
