Капитан полиции Илья Смагин переживает тяжелую утрату — в ходе спецоперации он теряет своего верного напарника и друга, пса Рагдая, одного из лучших поисковых собак в кинологической службе. Перед Смагиным и его командой стоит сложная задача: найти и обезвредить банду наркоторговцев, а также выяснить, где они скрывают свой незаконный товар. Илья сомневается, что когда-нибудь сможет найти собаку, способную заменить Рагдая, чьи профессиональные качества казались непревзойденными.
В это трудное время Смагину передают письмо от коллеги, погибшего в той же операции. Предчувствуя свою судьбу, товарищ просит Илью позаботиться о его собаке Луше. Та, тоскуя по хозяину, отказывается от еды и внимания. Смагин, не раздумывая, берет Лушу к себе. Вскоре выясняется, что у собаки невероятное чутье, но ее характер оказывается сложным и требует особого подхода.
