Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления дара ребенка становятся серьезным испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Женщина пытается вернуть ребенка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.