1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в рядах милиции. Его непосредственным начальником становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана — человек жёсткий и требовательный, готовый идти до конца ради выполнения приказа. В это время в городе активизируется опасная банда во главе с преступником по кличке Клещ, и Журавлёв предлагает смелый план по её обезвреживанию.
Но вскоре герой понимает, что война, которую он оставил позади, была проще этой новой битвы. В мирное время границы между друзьями и врагами стираются, а каждая операция превращается в сложную игру, где нельзя доверять никому. Журавлёв сталкивается с реальностью, где опасность скрывается за маской обыденности, а истинные намерения людей остаются загадкой.
