В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для разборок местных криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — работали под началом авторитета Сергея Михайловича. После провала с химиком шеф дал им шанс реабилитироваться, поручив обменять чемодан денег на партию наркотиков в одной из контор.
Однако на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — были подосланы местным «оборотнем в погонах», чтобы кинуть Михалыча. Ситуация накалилась до предела, и простой оборот грозил перерасти в кровавую развязку на улицах города.