Иван, только что отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей — сильную духом Марью и юную волшебницу Софью. В Белогорье царит привычный уклад, но неожиданное появление колдуна Северина с пророчеством о грядущей катастрофе нарушает покой магического сообщества. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софья вынуждена отправиться в Москву прошлых лет, где живет ее молодой и ничего не ведающий родитель. В это же время Марье предстоит столкнуться с надвигающейся угрозой лицом к лицу в самом сердце города.
Пути сестер расходятся, но цель у них общая — предотвратить надвигающуюся беду. Пока Софья пытается изменить ход событий, заглянув в молодость отца, Марья готовится к решающей битве с темными силами, угрожающими самому существованию Белогорья. Им обеим предстоит пройти через испытания, чтобы сохранить то, что им дороже всего.
