Вернувшись домой после армии, Данила Багров с трудом привыкает к размеренной жизни родного городка. Ему становится тесно в этих спокойных стенах, и он решает отправиться в Петербург, где, по рассказам, уже давно и успешно обосновался его старший брат.
Найдя брата в северной столице, Данила сталкивается с суровой правдой. Оказывается, его брат давно отошел от честной жизни и теперь зарабатывает на хлеб в качестве наемного убийцы. Эта новость полностью переворачивает представление Данилы о том, что ждало его в большом городе.