Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы творить дальше.
Вдохновлённый новой любовью и пережитыми событиями, драматург начинает работу над романом. Его героями становятся реальные люди из окружения, а центральной фигурой оказывается таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранным знакомым. Этот персонаж привносит в повествование мистические ноты, отражая сложность эпохи.
