Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. Напряжение нарастает с каждым часом, но никто не осознаёт, насколько близка развязка.
До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни приятели поэта не подозревают о грядущей трагедии. Все поглощены своими заботами и развлечениями, не замечая, как стремительно приближается момент, который навсегда изменит судьбы всех участников этих событий.