В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк в ярком парике и с жуткой улыбкой. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым шагом он приближается к ним, а его смех эхом разносится в холодном осеннем воздухе, наводя ужас на всех встречных.
Никто не может чувствовать себя в безопасности — каждый прохожий становится потенциальной жертвой его безумных игр. Он не просто преследует девушек, но и методично устраняет всех, кто оказывается на его пути, оставляя за собой кровавый след. Город погружается в хаос, а надежда на спасение тает с каждым новым жутким хохотом, доносящимся из темноты.
